BioNTech adquiere CureVac en US$ 1.250 millones

Redacción
17 junio, 2025
Negocios
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La farmacéutica alemana BioNTech y su par CureVac anunciaron la firma de un acuerdo de compraventa definitivo. En virtud del cual BioNTech adquirirá la totalidad de las acciones de CureVac en US$ 1.250 millones. CureVac es una empresa biotecnológica en fase clínica que desarrolla una novedosa clase de medicamentos innovadores en oncología y enfermedades infecciosas. Todos basados en el ácido ribonucleico mensajero (ARNm).

La transacción, que se realizará íntegramente en acciones, unirá así a dos empresas con sede en Alemania, altamente complementarias. Y se basará en la trayectoria y la posición consolidada de BioNTech en la industria global del ARNm.

Con esta adquisición, BioNTech busca fortalecer la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de inmunoterapia contra el cáncer basada en ARNm en investigación. Esta transacción estratégica complementará las capacidades y las tecnologías patentadas de BioNTech en el diseño. Asi como las formulaciones de administración y la fabricación de ARNm. Para BioNTech, esta transacción marca un nuevo hito en la ejecución de su estrategia oncológica. Con foco en dos programas pantumorales: candidatos a inmunoterapia contra el cáncer basados en ARNm y BNT327, un candidato a anticuerpo biespecífico PD-L1xVEGF-A.

Como indican los términos del acuerdo, cada acción de CureVac se canjeará por aproximadamente US$ 5,46 en ADS de BioNTech. Lo que resultará en un valor patrimonial total implícito para CureVac de aproximadamente US$ 1.250 millones.

La contraprestación está sujeta a un mecanismo de collar. De modo que si el precio medio ponderado por volumen de 10 días de los ADS de BioNTech, que finaliza el quinto día hábil anterior al cierre de la oferta (VWAP), supera los US$ 126,55 la relación de canje será de 0,04318. Y si el VWAP es inferior a US$ 84,37 la relación de canje será de 0,06476. Tras el cierre de la transacción, se espera que los accionistas de CureVac posean entre el 4% y el 6% de BioNTech.

“Esta transacción es un pilar fundamental en la estrategia oncológica de BioNTech y una inversión en el futuro de la medicina oncológica”. Así lo afirmó Ugur Sahin, CEO y cofundador de BioNTech. “Pretendemos aunar capacidades complementarias y aprovechar las tecnologías con el objetivo de impulsar el desarrollo de tratamientos oncológicos innovadores y transformadores. Y establecer nuevos estándares de atención para diversos tipos de cáncer en los próximos años”.

Por su parte, Alexander Zehnder, CEO de CureVac, sostuvo que “esta transacción es más que una decisión empresarial. Representa un compromiso compartido para aprovechar todo el potencial del ARNm como tecnología disruptiva para desarrollar terapias transformadoras a mayor escala y velocidad. Durante más de dos décadas, ambas compañías operaron con ambiciones similares, a menudo abordando desafíos desde diferentes perspectivas. Esta transacción busca combinar capacidades científicas complementarias, tecnologías propias y experiencia en fabricación en el campo del ARNm bajo un mismo techo”.

BioNTech comenzará a preparar un plan de integración en consonancia con la transformación que está llevando a cabo el grupo. Tras el cierre de la transacción, la filial operativa de CureVac pasará a ser propiedad exclusiva de BioNTech. Como parte de este plan, BioNTech integrará la planta de investigación y fabricación de vanguardia de CureVac en Tubinga.

Se espera que la adquisición de CureVac, con la totalidad de sus acciones, genere valor a largo plazo para los accionistas de ambas compañías. Basándose en la trayectoria en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de ARNm. En particular la vacuna contra la Covid-19, que desarrolló en colaboración con Pfizer. Y que marcó el primer producto de ARNm que se aprobó en la historia de la medicina.

Tras el cierre de la oferta de canje, ambas empresas llevarán a cabo una reorganización corporativa de CureVac y sus filiales. Lo que resultará en que BioNTech posea el 100% del negocio y las participaciones de CureVac en CureVac y sus filiales. Como parte de esta reorganización corporativa, los accionistas de CureVac que no ofrezcan sus acciones en la oferta de canje recibirán la misma contraprestación recibida por cada acción de CureVac.