Baxter vendió su negocio de cuidado renal por US$ 3.800 millones.
- Redacción
- 14 agosto, 2024
- I+D, Negocios
- Atmas Health, Baxter, Carefusion, Carlyle Group, Chris Toth, cuidado renal, Joe Almeida, Johnson & Johnson, Kieran Gallahue, Medline, Medtronic, One Medical, Ortho-Clinical Diagnostics, Portada, Quidel, ResMed, Vantive
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El fabricante de dispositivos médicos estadounidense Baxter vendió su filial dedicada al cuidado renal por US$ 3.800 millones.
La venta de Vantive se hizo a manos del fondo de inversión en tecnología médica Carlyle Group.
Baxter anunció en enero de 2023 planes para escindir sus unidades de atención renal y terapias agudas, en una empresa independiente que cotice en bolsa.
En ese momento, dijo que esperaba que la empresa se mantuviera sola en los próximos 12 a 18 meses.
En julio del año pasado, Baxter eligió «Vantive» como el nombre del negocio propuesto.
A principios de este año, la empresa reveló que estaba en conversaciones en curso con empresas de capital privado en torno a la separación de Vantive.
Los informes de julio señalaron a Carlyle Group como el inversor dispuesto a adquirir el negocio de cuidado renal de Baxter.
Las inversiones de Carlyle en tecnología médica suman más de US$ 40.000 millones en valor empresarial durante la última década aproximadamente.
El año pasado estaba en conversaciones con Medtronic para adquirir los negocios de Monitoreo de Pacientes e Intervenciones Respiratorias del gigante de la tecnología médica.
En 2014, el grupo ganó una guerra de ofertas para adquirir el negocio de análisis de sangre Ortho-Clinical Diagnostics de Johnson & Johnson por US$ 4.000 millones.
Finalmente, vendió el negocio a Quidel por US$ 6.000 millones el año pasado.
Carlyle también contribuyó a una inversión de US$ 34.000 millones en Medline en 2021.
Y fue inversor en One Medical, que se vendió a Amazon por casi US$ 4.000 millones el año pasado.
La inversión en Vantive de Baxter que realizó Carlyle es en asociación con Atmas Health, según un comunicado de prensa.
Carlyle eligió a Kieran Gallahue para que fuera presidente, trabajando con el director ejecutivo Chris Toth y el equipo de gestión de Vantive.
Gallahue se desempeñó anteriormente como presidente y director ejecutivo de Carefusion desde 2011 hasta su venta a BD por más de US$ 12.000 millones en 2015.
También ocupó el puesto de director ejecutivo y director de ResMed desde 2008 hasta 2011, habiendo sido presidente allí desde 2003 hasta 2007.
El acuerdo prevé la adquisición de Vantive por parte de Carlyle por US$ 3.800 millones.
Según los términos, Baxter recibirá aproximadamente US$ 3.500 millones en efectivo.
Y se esperan alrededor de US$ 3.000 millones en ganancias después de impuestos.
Baxter planea utilizar las ganancias para reducir la deuda dentro de sus prioridades de asignación de capital establecidas.
Las empresas esperan que la transacción se cierre a fines de 2024 o principios de 2025, sujeta a las aprobaciones y condiciones de cierre habituales.
Una vez que se complete la venta, Baxter proyecta un crecimiento de las ventas operativas de entre el 4% y el 5%.
La empresa dijo que planea seguir priorizando la asignación de capital.
Espera dirigir las inversiones hacia oportunidades de mayor crecimiento y mayor rentabilidad para impulsar el valor incremental.
“El anuncio de hoy representa otro paso crítico hacia adelante en el proceso de transformación estratégica que anunciamos a principios de 2023”.
“Como resultado de esta transacción propuesta, Baxter surgirá como una empresa más enfocada y más eficiente”.
“Mejor posicionada para redefinir la prestación de servicios de atención médica y promover la innovación que beneficie a los pacientes, clientes y accionistas”.
Así lo sostuvo José Almeida, presidente y director ejecutivo de Baxter.
“Estoy seguro de que, bajo la gestión de Carlyle y el liderazgo de Chris Toth, el equipo de Vantive seguirá desarrollando el legado de 70 años de la empresa como pionera en enfermedades renales y terapias de órganos vitales”.
Vantive ofrece productos y servicios para diálisis peritoneal, hemodiálisis y terapias de soporte de órganos.
Eso incluye la terapia de reemplazo renal continuo (TRRC). Tiene más de 23.000 empleados en todo el mundo y registró ingresos totales de 4.500 millones de dólares en 2023.
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