Industria biofarmacéutica registró transacciones por US$ 191.900 M en 2024

Redacción
5 junio, 2025
Negocios
Arrowhead Pharmaceuticals, Bristol Myers Squibb, Catalent, Evaluate Pharma, industria biofarmacéutica, Novo Holdings, Portada, Prime Medicine, Sarepta Therapeutics
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Durante 2024, la industria biofarmacéutica alcanzó un valor potencial total de las transacciones (VPD) de US$ 191.900 millones en 690 alianzas. El volumen de transacciones de las alianzas disminuyó en 28 transacciones con respecto a 2023. Pero el valor agregado total fue US$ 5.000 millones. Mientras que el valor promedio de las transacciones (entre las transacciones con valores divulgados) fue de US$ 671 millones, un aumento del 4 % con respecto al VPD promedio de 2023. Así lo precisó un análisis de Evaluate Pharma.

Por otro lado, el valor de las fusiones y adquisiciones de la industria biofarmacéutica en 2024, de US$ 79.400 millones, alcanzó solo la mitad del total de 2023. Sin embargo, el volumen de transacciones de 2024 mostró un ligero aumento con respecto al año anterior, con 140 transacciones. Cuatro acuerdos de más de US$ 10.000 millones, en 2023 (valorados en conjunto en cerca de US$ 80.000 millones), inflaron considerablemente el total de ese año. Pero si se eliminan estos valores atípicos, el valor de mercado previsto (VPD) total de 2024 se ajusta más al VPD de 2023.

La financiación a la industria biofarmacéutica generó un total de US$ 88.600 millones en 1.056 acuerdos. Así experimentó un aumento del 13% en el número de transacciones. Como también un incremento del 19% en el valor de los acuerdos con respecto a los totales de 2023. El valor promedio de los acuerdos en 2024, de US$ 83,9 millones, también aumentó un 6% en comparación con 2023.

En el sector de la tecnología médica, la actividad de financiación en 2024 también aumentó tanto en valor en dólares como en volumen de acuerdos. Se registraron US$ 14.800 millones para 350 acuerdos frente a los US$ 12.200 millones para 300 acuerdos en 2023. La actividad de fusiones y adquisiciones fue particularmente sólida, con siete adquisiciones independientes por valor superior a los mil millones de dólares (igual que en 2023). Con un gasto total en fusiones y adquisiciones de tecnología médica en 2024 de US$ 35.900 millones. Provenientes de 57 operaciones, lo que representa un aumento del 32% en el valor de las operaciones. Pero una disminución del 31% en el volumen de operaciones con respecto a 2023.

En la mayor alianza del año, Arrowhead Pharmaceuticals otorgó a Sarepta Therapeutics derechos globales exclusivos para cuatro programas clínicos. El acuerdo podría alcanzar los US$ 12.800 millones para Arrowhead (lo que representa el 17% del valor preclínico total del cuarto trimestre).

Oncología fue el área terapéutica más activa en cuanto a alianzas durante 2024. Con 245 acuerdos (36% del total de alianzas) con al menos un activo en esta área de enfermedad. Le siguieron los acuerdos sin área terapéutica especificada y la neurología (con 114 y 86 acuerdos cada uno, respectivamente). Autoinmune/inmunología fue objeto de 73 alianzas, lo que representa el 11% del volumen total de acuerdos.

Las transacciones relacionadas con activos oncológicos también representaron el mayor porcentaje (40%) del valor potencial total de las transacciones para 2024. Con US$ 76.800 millones. Se cerraron 31 transacciones en esta área terapéutica valoradas en US$ 1.000 millones o más.La principal transacción en oncología fue el acuerdo de colaboración y licencia de investigación de Prime Medicine con Bristol Myers Squibb. Para desarrollar múltiples terapias ex vivo con células CAR-T, con un valor de hasta US$ 3.600 millones.

Los acuerdos centrados en neurología y psiquiatría fueron los siguientes en generar la mayor cantidad de dólares. Con un valor de venta anticipada (VPD) total de US$ 40.800 millones (21% del total de 2024). Los acuerdos en el sector metabólico se ubicaron a continuación, con US$ 31.100 millones, lo que representa el 16% del VPD total.

Durante 2024, 26 fusiones y adquisiciones en la industria biofarmacéutica alcanzaron un valor de transacción de US$ 1.000 millones o más, el mismo valor que en 2023. Solo una adquisición superó los US$ 10 000 millones, en comparación con cuatro del año anterior. En la mayor de la industria biofarmacéutica en general, Novo Holdings adquirió Catalent. Empresa de fabricación y desarrollo por contrato que cotiza en la Bolsa de Nueva York. En una transacción íntegramente en efectivo, con un valor empresarial de US$ 16 500 millones.