Iambic Therapeutics, respaldada por Nvidia, busca recaudar hasta U$S 159,4 millones en su salida a bolsa
La desarrolladora de medicamentos contra tumores sólidos propone vender 9,38 millones de acciones en Estados Unidos. Su valuación podría alcanzar U$S 805,8 millones; ARK y Duquesne manifestaron interés por U$S 60 millones.
Iambic Therapeutics, una compañía que utiliza inteligencia artificial para desarrollar candidatos a medicamentos contra tumores sólidos y cuenta con el respaldo de Nvidia, busca recaudar hasta U$S 159,4 millones mediante una oferta pública inicial de acciones en Estados Unidos. Según la documentación regulatoria presentada, la operación podría darle una valuación de hasta U$S 805,8 millones si el precio se fija en el extremo superior del rango propuesto.
La iniciativa llega en un mercado de nuevas cotizaciones condicionado por la volatilidad bursátil y una mayor cautela de los inversores. En ese escenario, la biotecnología permanece entre los pocos sectores que siguen atrayendo interés para las ofertas públicas iniciales, conocidas como IPO por sus siglas en inglés.
Detalles de la oferta y valuación
Iambic propone colocar aproximadamente 9,38 millones de acciones a un precio de entre U$S 15 y U$S 17 por unidad. La recaudación máxima prevista de U$S 159,4 millones corresponde al extremo superior de ese rango.
La valuación de hasta U$S 805,8 millones se calcula sobre la base de las acciones en circulación consignadas en la presentación regulatoria. Se trata de una estimación vinculada con las condiciones propuestas para la oferta, no de un valor definitivo de mercado.
ARK Investment Management y Duquesne Family Office manifestaron interés en adquirir acciones por U$S 60 millones. Esa expresión de interés acompaña el proceso de colocación, aunque no constituye una compra ya ejecutada.
J.P. Morgan, Jefferies, BofA Securities y Citigroup son los bancos colocadores principales. Una vez cerrada la operación, Iambic busca cotizar en Nasdaq bajo el símbolo “IAM”.
Inteligencia artificial para desarrollar tratamientos contra el cáncer
Fundada en 2019 con el nombre Entos, Iambic avanza con una cartera de candidatos farmacológicos desarrollados mediante su plataforma de inteligencia artificial. Su investigación se orienta al tratamiento de tumores sólidos.
El respaldo de Nvidia vincula a la compañía con uno de los protagonistas del sector tecnológico. Sin embargo, la propuesta de Iambic para el mercado de capitales se centra en su actividad como desarrolladora de medicamentos y en el uso de IA como herramienta para generar su cartera de investigación.
Biotecnología en un mercado de IPO más cauteloso
La oferta se prepara mientras una serie de postergaciones afecta al mercado de salidas a bolsa de este otoño en Estados Unidos. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la volatilidad de las acciones han vuelto a los inversores más cautelosos frente a nuevas cotizaciones.
A esos factores se suman las preocupaciones por un posible sobrecalentamiento de las inversiones vinculadas con inteligencia artificial y las persistentes tensiones geopolíticas. Pese a ese contexto, las compañías biotecnológicas continúan captando interés, según el panorama descrito por Reuters.
La oferta de Iambic se inserta así en un segmento que mantiene capacidad de atraer capital para investigación farmacéutica, aun cuando el entorno financiero limita el apetito por nuevas empresas cotizantes.
