89bio pasa a manos Roche por US$ 3.500 millones

Redacción
22 septiembre, 2025
Negocios
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Roche anunció la firma de un acuerdo definitivo de fusión para adquirir 89bio en US$ 3.500 millones. Se trata de una compañía biofarmacéutica en fase clínica que cotiza en bolsa. Es pionera en el desarrollo de terapias innovadoras para el tratamiento de enfermedades hepáticas y cardiometabólicas. La pegozafermina de 89bio es un análogo de FGF21 que se encuentra actualmente en fase avanzada de desarrollo para la MASH en pacientes con fibrosis moderada y grave. Así como en pacientes cirróticos. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre.

Esta adquisición subraya la dedicación de Roche al desarrollo de terapias innovadoras para enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas. Especialmente para pacientes con sobrepeso, obesidad y problemas de salud relacionados, como la MASH. La pegozafermina ofrece un mecanismo de acción distintivo que ofrece el potencial de una mayor eficacia y tolerabilidad. Pero que también abre oportunidades para el desarrollo futuro de combinaciones con incretinas. Creando así sinergias con la cartera de productos CVRM de Roche. Por lo tanto, la adquisición de 89bio impulsa las actividades de Roche para construir una cartera sólida y diferenciada de tratamientos que se dirige a otras causas de enfermedades metabólicas.

“Esta adquisición refuerza aún más nuestra cartera de tratamientos en enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas. Y ofrece oportunidades para explorar combinaciones con los programas existentes en nuestra cartera”. Así lo remarcó Thomas Schinecker, CEO del Grupo Roche. “Nos entusiasma enormemente el potencial de la pegozafermina para convertirse en una opción terapéutica transformadora en la MASH. Una de las comorbilidades más prevalentes de la obesidad. Y para satisfacer las diversas necesidades de los pacientes asociadas con esta compleja enfermedad. Gracias a su mecanismo antifibrótico y antiinflamatorio combinado, la pegozafermina podría ofrecer la mejor eficacia en la enfermedad para todos los pacientes con MASH de moderado a grave”.

La pegozafermina de 89bio es un análogo glicoPEGilado del factor de crecimiento de fibroblastos 21. Se diseñó específicamente para abordar las necesidades críticas no cubiertas en la enfermedad hepática asociada a la fibrosis hepática (MASH). Gracias a su mecanismo de acción antifibrótico y antiinflamatorio, combinado con un perfil de seguridad favorable, la pegozafermina está posicionada para ofrecer la mejor eficacia en la enfermedad en pacientes con fibrosis hepática moderada a grave y MASH cirrótico.

Por su parte, los empleados actuales de 89bio se incorporarán al Grupo Roche como parte de la División Farmacéutica de Roche. Según los términos del acuerdo de fusión, Roche lanzará sin demora una oferta pública de adquisición (OPA). Para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de 89bio a un precio de US$ 14,50 por acción en efectivo al cierre. Más un CVR no negociable para recibir ciertos pagos por hitos de hasta un total de US$ 6 por acción en efectivo. Lo que representa un valor patrimonial total de aproximadamente US$ 2.400 millones al cierre y un valor total de la operación de hasta US$ 3.500 millones.

El precio pagadero al cierre representa una prima de aproximadamente el 52% sobre el precio VWAP a 60 días de 89bio del 17 de setiembre último. El acuerdo de fusión se aprobó por unanimidad por los consejos de administración de Roche y 89bio.

89bio presentará una declaración con la recomendación unánime del consejo de administración para que sus accionistas ofrezcan sus acciones de conformidad con la OPA. Tras la finalización de la oferta pública de adquisición, Roche adquirirá todas las acciones restantes al mismo precio de US$ 14,50 por acción en efectivo. Más un CVR no negociable para recibir ciertos pagos por hitos de hasta un total de US$ 6 por acción en efectivo, mediante una segunda etapa de fusión.